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4、策略：上半年(nian)供给增幅明显，但外循环对内需形(xing)成有效补充，从而支撑库存下(xia)降。下半年内(nei)需和外需结构可能会发(fa)生改变，但总(zong)量上仍有支撑，并(bing)且新(xin)增(zeng)产能已于(yu)上半年集中投产，下(xia)半年新增产(chan)能(neng)计划不多，供给虽在(zai)高位但增幅有(you)限，因此供(gong)需(xu)矛盾并不(bu)突出，总库存(cun)缓慢下降，价格中枢随成本变化而移(yi)动。

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从历(li)史来看，历(li)年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大(da)盘占优概率高，其(qi)优于(yu)小(xiao)盘风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得(de)全A的概率(lv)仅20%。

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4、观点(dian)：三季度(du)矿价继续回调，氧化铝利润(run)空间引导供给过剩(sheng)格(ge)局持续(xu)压制盘面。9月几内亚(ya)雨季来临后，氧化铝供需边(bian)际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度(du)电解(jie)铝铸锭继续下滑，抢出(chu)口结束(shu)，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半(ban)年(nian)铝价(jia)走(zou)势先抑后(hou)扬，七至(zhi)八月为低点。海内外低库存(cun)有较强底(di)部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出(chu)现(xian)超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期(qi)结束，叠加中东局(ju)势不定，宏观不确定风险因(yin)素偏多，振幅有走扩可能。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实🤬、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后💯💝🥑，2025年一季度营收同比增速-0.5%💞🎒。2024年度-1%，处于收窄趋势💟，但仍低于负债端利率水平🍏👄💌；2025年一季度归母净利润4.3%😻👞，2024年度-12.3%🍈👞；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾💝，指数很难突破中枢大幅上涨💛。另一方面🥻😠🎒，在配置型资金托底的背景下💓👅🎒🍉🥕，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势💘👘。预期未来指数仍以震荡为主💖🍄。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见👡。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🍒🧅。

2、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🧅。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👚👄🍄😻，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元👄🧅🥒🥥。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只👛，同比增速高达41.38%😡🍍，表明在4月市场受关税影响调整背景下🥒💞😻，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🤬。