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其三，”借壳式BD“模式备受质疑🩳🎒。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险💞。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程👢🎒🧄，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资💕🧅。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境😻🩲，又通过持股方式👿，享受了资产的未来溢价👞💖😠。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💓🥻。6月央行主动呵护流动性意愿较强👙🥾🎒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👛🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄🥑。6月股票市场可跟踪资金净流入👅🩰，各类增量资金相对均衡。资金供给端👗，新发偏股基金规模继续扩大🩲；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💔🍅。资金需求端💔🍅🩰💛，重要股东净减持规模扩大🧡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍇，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄💋🍌👄🥝，结构上融资资金有望延续净流入💘。

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高盛意識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)(xiang)目(mu)需要更多的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金。最初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投資約(yuē)(yue) 1.5 億(yì)至 2 億歐(ōu)元(yuan)。但(dan)建築材料咊勞(láo)動(dòng)力成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投資的預(yù)期(qi)迴(huí)報(bào)。

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6月末上(shang)涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐(kong)对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放(fang)利好带动市场向(xiang)上可能。较上月(yue)配置变化(hua)，新(xin)增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产(chan)调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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1、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日🤍👚，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算👜，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快🥻。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元🍈👿🥭🍄💋。以2万亿额度计算👄，今年的置换再融资债发行进程已达90%🧡💯。国债发行进度较快🍎。截至6月27日，国债净发行33802亿元💗🥝😻，发行进度50.7%🎒🥔🎒🍓。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步，财政部将用好用足更加积极的财政政策🍓🍊，根据形势变化及时推出增量储备政策🎒🍉🤍🧅，着力稳就业、稳企业、稳市场🍒🍇、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

2、展望后市，7月份市场将(jiang)迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多(duo)，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做(zuo)文章，市场波动率也(ye)可能随(sui)之放大。届(jie)时(shi)，小盘股抱团(tuan)或有松动，市值风格可能向中盘有所(suo)倾斜，日历效应也显示7月份中(zhong)盘成长风格相对占优。