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盈利方面🥕，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍈，大类板块盈利多有放缓🥕💖😈🧄，TMT逆势改善🥥👄🍅🍒，资源品、必需消费💛👛👄、中游设备保持正增🍒🩲💌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥿。结合工业企业盈利🍄💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💞💔、运营商🥭💌💛🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍊👠🩰，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👞🥥💟，部分领域景气度有所回暖👞🥦，中报盈利或有改善👄👝，如汽车、光伏🥾、自动化设备等；3）消费服务领域🥭💘😡，受益于扩消费政策提振💌💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉💟，有望延续两位数增长🍎🍄，其中饮料乳品🥬、农副产品、家电🧡、家具🍒🧄🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖😈💞。

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谈及工业硅期货持续上涨的原因，广发期(qi)货(huo)分析师纪元菲认为，主要是(shi)受工业硅市场情绪好转的影响：一方面，新疆(jiang)大型企业(ye)意(yi)外减产的消息提(ti)振了市(shi)场情绪；另一方面，近期焦煤价格持续上涨，从成本端(duan)也为工业硅价格上涨提供了支撑。

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开源证券的上市规划由来已久🍑👅🥕。早在公司2018年从新三板摘牌后👅，就被传出要冲刺A股IPO🍏🎒👿🌽。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥥😈；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🧡👗👙👜🥬、高新技术制造业🧄👡🍋、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😈🥿💘，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩰，构成牛市的核心区间😠🍉💯。近期A股向下力度弱，向上力度强🍓🍅，也在提示市场更多关注长期积极因素🍌💕。也要承认👅，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😡。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😈。

2、沪深300股票池(chi)中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。