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因此总的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期(qi)，形成(cheng)A股突(tu)破式上涨的力度在进一步加强，概率在(zai)进一步提升。要形(xing)成增量资金正反(fan)馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密(mi)集成(cheng)交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全(quan)A指数(shu)为5400点左右(you)。

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在A股市场回暖背景下(xia)，部分场内(nei)基金(jin)的投机**易风险有所累积。机构通过限制申购、停牌预警等手段强化(hua)风险(xian)管理，而投资者亦需保持(chi)理性，避免被短期(qi)价格波动误导。市场分析人士认为，未来LOF基金的溢价现象或随市场情绪平复而缓(huan)解。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場(chang)的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、🏮行业配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第(di)二轮(lun)高低切周(zhou)期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月(yue)以来(lai)持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力(li)链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小(xiao)金属。