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具(ju)体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠(die)加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等(deng)领域具备(bei)估值(zhi)修复潜力(li)。

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田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资金(jin)流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场(chang)呈现显著的结构性特征，例如，医(yi)疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领(ling)涨。尽管4月受(shou)外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑(bang)等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产(chan)荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

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刘益(yi)谦用朴素的语(yu)言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲(jia)盘，铭文133字，是周宣王时重(zhong)要辅臣尹吉甫所(suo)制，“它既是文献资料，也是诗经文(wen)化的见证(zheng)”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳(na)斯，有尊严，也有破碎(sui)后的温度”；再(zai)如永乐(le)唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的(de)震撼力量，是(shi)历史留下的注视(shi)”。

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1、二季(ji)度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下有(you)望延续两位数增长。从社零表现来看，粮(liang)油食品、家(jia)电(dian)、家具、金银(yin)珠宝等零售延续较高景气，相关领(ling)域(yu)盈利有望持续改善。

2、5月民(min)航(hang)正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比(bi)上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大至10.18%。