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第二阶段结束的标志🍉🥾，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍇🍎，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🩱；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与(yu)市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局(ju)势超市场预(yu)期平息，大(da)幅缓(huan)解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益(yi)资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是(shi)在以伊问(wen)题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资(zi)产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益(yi)率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率(lv)下(xia)行和纳斯达(da)克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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贵金属板块，由于二季度俄乌💖、中东等地缘政治冲突不断🥭，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🤬👙💔👿，央行持续购金🍈🥻，黄金占外汇储备比例提升🥿💖🥦，同时供给刚性🥔💟🍓🩳，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🎒👗💛💯🥭，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥝💗，价格上行有望带动中报业绩改善🧅💛。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)(dang)前外資對中國(guó)(guo)資産(chǎn)(chan)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)(sui)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以(yi)來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定(ding)程度的市場震盪。

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1、4💟👙、一级镍产业链🎒，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显👝🤍💞👡💛，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🧅，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点💕💗👛👅，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本💔🧅，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在💝。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现💟😻，预计镍价低位震荡运行。

2、建信理财相关负责人对《证(zheng)券日报》记者表示，低利(li)率(lv)环境下，为满足投资(zi)者对于低波动、稳健收益的产品的需求(qiu)，建信理财从资产端、产品端两方面入手，资(zi)产端以存款、存单、央票、短债等资产为主；产品端采(cai)用持有至到期、期(qi)限匹配等策略，致力(li)于实现收益与波动的平(ping)衡。