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展望(wang)后市，市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。接下来，战(zhan)略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为(wei)短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。

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国泰海通证券表示💘，2025年中国股市估值逻辑在内不在外💞，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🍏🥒。因此🍅，判断7月底之前股市仍有上升空间👙💘。

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蘋(píng)菓(guǒ)在(zai)過(guò)(guo)去二十年裏(lǐ)，從(cóng)高點(diǎn)下降40%或以上(shang)就有至少10次(ci)，10-20%更昰(shì)不計(jì)其數(shù)，要昰用margin買(mǎi)了蘋菓，就(jiu)算不破産(chǎn)，大槩(gài)率也已經(jīng)嚇(xià)破膽(dǎn)了？（2023-12-19）

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6💗👞、上半年🥒🥥，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响💛，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正🩲，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日🧅，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头🍓🩰，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。

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1、付(fu)倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机(ji)会。从(cong)宏观视角看(kan)，中、美、欧财(cai)政货币(bi)双宽松是大概率(lv)走向，美元长周期走(zou)弱，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。

2、下半年抢出口力度料将减弱🍏😻🍑。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。