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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)(shu)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月(yue)率錄(lù)(lu)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于(yu)0.1%。

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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当(dang)前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费(fei)切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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