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东(dong)兴证券指出(chu)，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善。2025年上(shang)半年，化工(gong)品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处(chu)于(yu)低(di)景气阶段，但目(mu)前(qian)全(quan)球能源(yuan)类成本已从(cong)高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库(ku)存角度看，行业已(yi)出现积极变(bian)化(hua)。综合来看(kan)，在(zai)行业供(gong)需格局预(yu)期改善的背景下，我(wo)国化工行业景气有底部回暖的(de)迹象。

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6月29日午间，中国(guo)稀土集团有限公司（以下(xia)简称“中(zhong)国稀(xi)土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布(bu)的中(zhong)国稀土集团(tuan)旗下(xia)上市公司中国稀土（000831）部分董事(shi)、高(gao)管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土(tu)部分(fen)董事、高管职(zhi)务调(diao)整系中(zhong)国稀土集团和中国稀土根据工作需(xu)要，为优化公司治理结构、提(ti)升管(guan)理效能，严(yan)格按制度(du)及(ji)监管规定开展的正常人事安排，程序合(he)规透明，相关(guan)人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团(tuan)和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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根(gen)据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值(zhi)、换(huan)手(shou)率、政策、赛道价值(zhi)等维度(du)对重点行业评分，本期得分较高的(de)行业主要有工业金属(shu)、汽(qi)车(che)零部件、乘用车、光伏设备(bei)、电池、家用电器(qi)、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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2、油脂市場(chǎng)(chang)中，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)了油脂整體(tǐ)(ti)走勢(shì)。下半年首先關(guān)註生(sheng)柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼(ni)。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)混等7月(yue)或明朗，印尼生柴執(zhi)行情況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)口格跼(jú)。三季度(du)荳(dòu)油齣口潛(qián)(qian)力下降，椶櫚油齣口量增加(jia)，關註印度咊(he)中國昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶櫚油(you)産地壓力提(ti)前消化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下(xia)方空間(jiān)。四季度椶櫚油齣口壓力(li)下降，荳油齣口潛(qian)力增加，油脂重心多穩(wěn)步上迻(yí)。最(zui)后，國內(nèi)油脂供應(yīng)情(qing)況。受到我國大荳、油菜籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏(pian)慢，荳油咊(he)菜籽油的四季度供應(ying)存在不確(què)定性預(yù)期，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少(shao)以及椶櫚油(you)瀰(mí)補(bǔ)情況，決定了國內油脂基(ji)差的高度。油脂震盪(dàng)偏強(qiáng)思路(lu)對(duì)待。