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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由(you)于有前期扭(niu)亏阻力(li)位的(de)存在，在被套资金扭亏(kui)后有卖出和赎(shu)回压力，整体增量资金会比较有限。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数💔😻、沪深300、中证500🥕、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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上周大(da)涨的香港证券ETF（513090）连续三(san)个(ge)交易日(ri)成交额突破200亿元，持续问鼎(ding)ETF市场。该ETF上周换手率超900%，位居股票型ETF榜首(shou)。值得注意的是，该ETF是全市场唯一跟踪香港证券指(zhi)数的ETF产品，支持T+0交易、年管理费率为0.15%。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性(xing)环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、基金(jin)申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基(ji)金贖(shú)迴(huí)壓(yā)(ya)力較(jiào)(jiao)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段(duan)I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月(yue)16日以固定数量(liang)招标方式开展4000亿(yi)元6个月期买断式逆回购操作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投(tou)放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作(zuo)。央(yang)行继续(xu)通过(guo)逆(ni)回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动(dong)呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币政策宽松环境有望继(ji)续维持(chi)，7月资金(jin)面有望继续维持宽松。