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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🩲👜、估值🥑💛💓💕、换手率🥑🍋👿🍎、政策🍋🩱🤬🧅、赛道价值等维度对重点行业评分🧡👗，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车👛🍆🥝、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备👙、保险💯🩳💔、电力、燃气等行业🍉🥦🥥。

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众议院和参(can)议院的共(gong)和党人还达(da)成了一(yi)项协议，修(xiu)改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上(shang)限将维持在众议院法案设(she)定的 4 万美元，但(dan)期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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結(jié)(jie)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等重點(diǎn)行業。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🥬，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🧄😻，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💛💕😠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👞，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍑，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥦🍆，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停(ting)到期后可能(neng)存在不确定性；二是全球债市(shi)潜(qian)在的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若(ruo)产业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是减持与再融(rong)资(zi)。