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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并(bing)且中(zhong)国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药(yao)和消费切向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型机会可(ke)能(neng)还需要等三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球电气化(hua)进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会(hui)的重心。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🩰。从分红榜来看💟，公开数据显示🥬👗👢，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元👛，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🧅，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看💘🍓👗，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜💕💕💛，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🥻👢🍒🥒👝，下半年公募基金分红热情有望延续👡🩲，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下(xia)降(jiang)。IF当月合约近一季度平均每(mei)周基差变化(hua)-0.06%，相(xiang)比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周(zhou)基差变化-0.07%，相(xiang)比于近半年的-0.04%环境(jing)变差。IC当月合约近一季度平(ping)均每(mei)周基差变化-0.05%，相比于近半(ban)年的(de)-0.03%环(huan)境变差。