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大公國(guó)際(jì)預(yù)(yu)計(jì)2025年下半年，化(hua)學(xué)原(yuan)料及化學製品行業(yè)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或將有所改善(shan)；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下(xia)半年整體化(hua)工行業供需格跼(jú)(ju)有朢(wàng)進(jìn)一步改善(shan)。

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综合以(yi)上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值👅🍑💯，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右💖🥝🍋，降至当前的60元左右💔，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇💟💌🍓。

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行业表现方面😠👘🍄，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍋😠、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上🩳，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💝💘、以及行业景气度较高的领域布局🩳，行业推荐重点关注：汽车👛、有色金属、国防军工、商贸零售🧡🥻、美容护理👅🍌、化学制药等”

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1、而(er)在今年的辛特拉年度论(lun)坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡(dang)，到中东地缘紧张局(ju)势(shi)引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治(zhi)因素所引发的(de)经济(ji)连锁反应，很可(ke)能会在美联储主席(xi)鲍(bao)威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台(tai)讨论时，占据重要位置。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技😈💝🍇、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🩱👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🧡🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑😻💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄💝👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠🥭🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞💝🍏👠，7月科技风格占优的可能性较大💔🥿🥬。