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其二(er)，合作方Vor Bio备(bei)受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳(na)斯达克上(shang)市公司。截至今(jin)年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期(qi)投资近1000万(wan)美(mei)元。勉强(qiang)给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基(ji)本运营。交易之后，荣昌(chang)生物几乎绝对(dui)控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿(na)泰它西普BD出海了(le)，实际上却是用一(yi)款产(chan)品换了一家美(mei)国壳公(gong)司，首付款资金能否到位目前还存(cun)在不确定性。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🌽🧡🍊、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💓。但战术层面💔🩳💓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍒👛💝🍅，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧅🥝，事后来看并不是盈利的牛市🥾👠👛。但在指数刚突破的2014年7月👝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👝🍈💯。与此同时😻🍒🍏，更重要的是2014年二季度💖🥿🥾💋，房地产政策明显转向积极👗🤍🧄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💞🍍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👜。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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另外，在(zai)分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方(fang)達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分(fen)紅金額(é)依次爲(wèi)(wei)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之(zhi)，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年(nian)分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前(qian)三名。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会💟🍇👛👞，包括创新药🍅、AI🎒👗、机器人、半导体👘🎒🥔、智能驾驶等🍎，因为这些资产“含权量”高🧅💟，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🤬💋🍒，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🍎🥬😻💛🩳、资本👗👡、产业更容易形成共振的效果。

2、上游(you)低开工(gong)状态(tai)难以长期维持，利润的修复(fu)也将(jiang)驱动厂家复(fu)产，随着钢材产量(liang)的下滑，市场(chang)供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增(zeng)加，短期价格上涨(zhang)存在阻力。随着旺季的临(lin)近、钢材重回增产周期(qi)，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季(ji)结束(shu)后钢材再次进入减产周期，下游刚需的(de)收缩将使得硅铁价格的上方压力(li)趋增(zeng)。整体来看，行业产能长期过剩背(bei)景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁(tie)估(gu)值存在修复(fu)机会，但价格的反弹高度(du)或将较为有限。