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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整(zheng)个板块带(dai)来机会。我们可以(yi)通过(guo)计算(suan)指数成分(fen)股的近期正收益的个数来判断市(shi)场情绪。当(dang)市场(chang)中正(zheng)收益的股票逐步增多时，往往处于行情(qing)的底部(bu)。同理，当大部(bu)分股票都(dou)处于(yu)正收(shou)益状态，情绪可能已经过热，未来(lai)有下跌风险。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🍆👙😈💗，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来💟，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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从当前市场空间的角度(du)来看，满足市场空间(jian)大、低渗(shen)透率的(de)，加速提升的(de)方(fang)向包括AI硬件及应用，人(ren)形机器(qi)人，固态电(dian)池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创(chuang)新药。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👛👡。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💝👢，边际推升风险偏好💯🩰🤍🥥。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💯、杠杆资金快速跟随🍄🍍🍄，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🤬🍅💟🤍；但ETF🧅🥬🥔🍉、外资未有明显增量。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这(zhe)需要在(zai)今年7月(yue)份召开的(de)政治局会议中对下(xia)半(ban)年稳(wen)增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边(bian)际改善，已成为后续稳(wen)定经(jing)济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场(chang)对此的预期。

2、单因子表现来看🍎🍉🍋，沪深300股票池中😡👘💟🌽🥝，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍄、5日反转 (1.83%)💞👛🍉、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🤍🍆💛🍅、ROIC增强因子 (-0.63%)💔🩲🥾、单季度ROA (-0.45%)。