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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中(zhong)和全产业链的降(jiang)本增效（光(guang)伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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（二）电解铝(lv)：宏观(guan)内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半(ban)年国内(nei)政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持(chi)降息，但实际关税并不明(ming)朗阻碍降(jiang)息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性(xing)缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多(duo)，俄铝(lv)进口(kou)量明显高于年初预(yu)测，俄乌冲突有持续(xu)迹(ji)象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口(kou)或仍(reng)将维持同比增长。预计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度(du)看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出(chu)口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且有挤仓现象，建议短期(qi)谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能(neng)性的考虑）。

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1、注：需要特别提醒的(de)是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预(yu)示未(wei)来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务(wu)必根据自身的资(zi)金状况和风险承受(shou)能力理性投资，高度注意仓位和风险管(guan)理。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶(jie)段，初步确定(ding)的交易对方(fang)为浩鲸科(ke)技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企(qi)业（有(you)限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限(xian)合伙）、南京嘉(jia)彧腾(teng)企(qi)业管理合伙企业(ye)（有限合伙）、厦门(men)悠昂(ang)股权(quan)投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股(gu)权投资合伙企业（有限合(he)伙）。最终确定的交易对方，以公司(si)后续公告的重组预案或重组报告书(shu)披露的信息为准。