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叢(cóng)麐(lín)科技：公司擬(nǐ)通過(guò)(guo)集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份迴(huí)購(gòu)，用(yong)于穩(wěn)定股價，註銷(xiāo)(xiao)竝(bìng)減(jiǎn)少註(zhu)冊(cè)資(zi)本(ben)。本次迴(hui)購資金總額(é)不低于2，000萬(wàn)元，不(bu)超過4，000萬元，迴購價格不超(chao)過19.09元/股。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙🍄🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅。上半年💝😡🩱👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗💕🧡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍，7月科技风格占优的可能性较大🍏🍊🥦👞👜。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🍊🧄🍆。铜🧄、铝👿🥿🧅💯、锡、钴、铅价格环比上行👚🍇👅🧡🧅，锌💖、镍价格环比下行；铜🍉💞💟、铝👗、锌🍋🩰、锡、铅库存下行🥝💖🩱👜😈，镍库存上行。贵金属方面🍋，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🍅💗💕。小金属方面，锑价格下行💋，稀土价格上行。

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美联储与(yu)美元：美联储下半年货币政策决策(ce)思路或继续以等待与数据依(yi)赖为主，但一(yi)定程度上会面临(lin)劳动力市(shi)场软化风险。美联储货币政策(ce)或(huo)有两种应对方式，其一为偏(pian)响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二为货币政(zheng)策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市(shi)场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降(jiang)息(xi)。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪😠💟🍏。2023年👙👘，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👠💞🍏💗，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月😡，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、6月27日🥝🥥，金融监管总局披露行政处罚信息公示列表，中银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理不到位🧄😻💔🥻，理财产品投资集中度、流动性不符合监管要求👠😠👛🍍，信息登记管理不到位等违法违规行为，被金融监管总局罚款1290万元🎒👄。