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付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行(xing)，流动(dong)性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从(cong)宏观视角看，中、美、欧(ou)财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长(zhang)周(zhou)期走弱，对资产价格(ge)尤其是新(xin)兴市场资产可以保(bao)持乐观。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中(zhong)髮(fà)(fa)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)(ji)構(gòu)。其中1份(fen)昰(shì)處罸律(lv)師(shī)事務(wù)所，4份昰處(chu)罸會計(jì)師事務所，涉及(ji)3傢(jiā)會計(ji)所，郃(hé)計(ji)罸沒(méi)律(lv)所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个(ge)月期买断式逆回(hui)购后，央行(xing)于6月(yue)13日再度公告(gao)，将于(yu)6月16日以固定数量招标(biao)方式(shi)开展4000亿元6个月期买断(duan)式(shi)逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作(zuo)。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位(wei)波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情形下，货币政策宽松环(huan)境有(you)望(wang)继续维持，7月资(zi)金面有望(wang)继续维(wei)持宽(kuan)松。

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不过，也要承认(ren)当(dang)下行情距离(li)牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可(ke)能还有博弈(yi)性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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1、5月(yue)，计(ji)入**广义开支、商品房(fang)销售额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业资(zi)本开支的总需求增速同比增速进(jin)一步(bu)回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业(ye)收入增速(su)为3.2%。整体来看，目前(qian)的(de)需求和企业收入增速有(you)望保持稳定。预计半(ban)年报上市公司收入(ru)和(he)利(li)润增速仍保持小幅边际改(gai)善的(de)态势。

2、2025年6月30日(ri)，早盤(pán)(pan)開(kāi)盤，國(guó)(guo)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲(zhang)超2%，PTA、焦煤、純(chún)(chun)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌(die)幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超(chao)1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。