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短期(qi)市场向上突破的线索拆(chai)解：4月(yue)~5月关(guan)键窗(chuang)口稳定资本市场预(yu)期，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市(shi)效果显现(xian)，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主题热度(du)升温(wen)（稳定币主题(ti)领涨）。另外，指数突破本身也(ye)直接推升了风(feng)险偏好。

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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后(hou)的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限(xian)购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说😈👡🎒💔。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反💛💋，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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2、网友：您大量(liang)买入网易和U-Haul Holding Company（UHAL）似乎都发生在2002、2003年(nian)左右，最(zui)近三五(wu)年有没有比较经典的大手笔投资的案例(li)（除了苹果）？