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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍄，成长价值或相对均衡👠。具体来说🍊🥦，第一，从历史来看🧅🥿🧡🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝👚💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿。第三👜💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻🍎，加力实施增量政策”💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍆💋🍏，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯🥔👄💕🍈，市场风险偏好整体回暖👠。基于以上🥑🥑🥭，我们认为7月大盘风格相对占优🥑，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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巴菲特不喜欢高科技？巴菲特从来没说不喜欢，只说看不懂而已👡，但他一旦看懂也是一样会出手的，比如IBM💌。巴菲特还说过，如果你能看懂变化，你将能赚大钱。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么👗，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）

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因此总(zong)的来(lai)看，在(zai)七月至八月的业绩(ji)披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在(zai)进一步加强，概率在进一步提(ti)升。要形成(cheng)增(zeng)量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说(shuo)的扭亏阻力(li)位，从过去五年密集成交区(qu)域来看，上证指数扭亏阻(zu)力为3450点(dian)左右，而WIND全A指数(shu)为(wei)5400点左右(you)。

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具体来看🥾🍆💝，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技🍊🧄🥿，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让🍌💕；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技👙🧄😡🥦；2023年11月🧄💕，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权🥦💞🍑💔。叠加此前增资800万元🍉，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月(yue)份行(xing)業配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金(jin)屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬(shu)）、計(jì)算機等。

2、本周，基本面因子在各行业表现分(fen)化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子(zi)在综合行业正收益明显。残(can)差波动率因子和流(liu)动性因子在非(fei)银金融行业正收益明显(xian)。市值风(feng)格(ge)上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。