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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有(you)反(fan)弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙(xu)事(shi)强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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快速演(yan)变(bian)的地缘政治局势让许多投资者(zhe)感到(dao)措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示(shi)，在截至 6 月 24 日的一(yi)周内(nei)，对(dui)冲基(ji)金和其他大型基金经理削减了布伦特(te)原(yuan)油期货和期权(quan)的净多头头寸，削减幅(fu)度为 4 月(yue)初以来最大，而此前他们刚(gang)刚建立了 11 周(zhou)以来最大的看涨头寸。

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展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续(xu)活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资资(zi)金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模(mo)扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结(jie)构上市场风(feng)偏改善后融资资金有望(wang)延续(xu)净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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