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今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市(shi)场上(shang)的赚钱效(xiao)应在不断积(ji)累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但(dan)ETF在(zai)扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的(de)一定压力。按照(zhao)我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流(liu)入，呈现正(zheng)反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之(zhi)为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的(de)韧(ren)性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月(yue)科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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财务方面，成都先导上市后两年净利大幅下滑，在2023年又同比增长了六成🤍🥭🥝。2024年😠，公司实现营业收入4.27亿元👗👙👚💯，同比增长14.99%；实现归母净利润5093.66万元，同比增长25.09%🩰🍆。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负👄😠🧅，5月当月同比转负🥾🍅👞。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🍋👞🥑，单5月同比转负至-9.1%🍊😈，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍏，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🥝。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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