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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)交易(yi)擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度仍在(zai)高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資(zi)金近(jin)期衕(tòng)(tong)樣(yàng)關(guān)註新消費與創新藥，估(gu)值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本匹配，但部分新消費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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1、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力(li)，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点(dian)关注(zhu)美国和印尼(ni)。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印(yin)尼生柴执行情(qing)况等。其次，关注出口格局。三季(ji)度豆油出口潜力下降(jiang)，棕榈油出口量增加，关(guan)注印(yin)度和中国是否有超(chao)额采(cai)购，推动棕榈油产地(di)压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度(du)棕(zong)榈油出口压力下降(jiang)，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最(zui)后，国内油脂供应情况。受到我国大豆(dou)、油菜(cai)籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜(cai)籽油的四季度供应(ying)存在不确定性预期，最终能否如实减少以(yi)及棕榈油弥补情(qing)况，决定了国内油(you)脂基差的高度。油脂震荡(dang)偏强思(si)路对待。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎(shu)回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证(zheng)500及(ji)上证50ETF小幅净申(shen)购。