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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速(su)进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今💞，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力👚，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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2、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提(ti)法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例(li)会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息(xi)”的提法，2025年第二季(ji)度例(li)会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活(huo)把握政策实施(shi)的力度和节奏”的表述(shu)。