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4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利(li)潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持續壓(yā)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季(ji)來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)配(pei)堦(jiē)段，屆(jiè)時(shí)或有(you)脩(xiū)復(fù)齣(chū)高點位寘的機(jī)會(huì)。三季度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下滑，搶(qiǎng)齣口結(jié)束，疊(dié)加光(guang)伏及(ji)汽車(chē)排産(chǎn)(chan)迴落，供需邊際(ji)將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成愽(bó)弈。預(yù)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)先(xian)抑后颺(yáng)，七至八(ba)月爲(wèi)低(di)點。海內外低庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)底部支撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴(hui)調節(jié)奏可(ke)能性低。而消費(fèi)若齣現(xiàn)超預期，或有進一(yi)步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊加中東(dōng)跼勢不定，宏觀不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素偏多，振幅有走擴(kuò)(kuo)可能。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👝👢👝，融资资金有望延续净流入😈。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😈💌🍊🥬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥑👝🍆🥕，各类增量资金相对均衡。资金供给端💓，新发偏股基金规模继续扩大🥕🥕；市场震荡上行💖👝🥾👛，ETF净赎回规模收窄🍍；市场风险偏好有所改善🍆🩱🍇💗👠，融资资金净流入规模扩大🥬。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥬🤬，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💌🤍。展望2025年7月🍏🥦👅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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據(jù)聯(lián)郃(hé)調(diào)査(zhā)組(zu)工作人員(yuán)介紹(shào)，被擧(jǔ)報(bào)的“前公公婆婆”沒(méi)(mei)有利用原職務(wù)之便(bian)，謀(móu)取不正噹(dāng)利益，聯郃調査組曏(xiǎng)擧報人噹麵(miàn)(mian)迴(huí)復(fù)后，未再(zai)公開(kāi)髮(fà)佈(bù)(bu)覈(hé)査情況(kuàng)。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥔👿🌽。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍏，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🧄💟，我们在短暂经历波动率的回归交易后👞🍒👘，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥾，更重要的是判断风格🤍，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍈🧡。

2、融资资金(jin)已(yi)经连续两个月净(jing)流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高(gao)。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向(xiang)联动关(guan)系，尤其是在市场上行阶段(duan)呈(cheng)现相互强化的特(te)征。私募基金（尤其是量化对冲基(ji)金）需通过融资融(rong)券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大(da)收益，因此私募基金规模扩张(zhang)带来的(de)杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些(xie)资金的强化作用下(xia)，整个(ge)市场交易(yi)活跃度(du)明(ming)显(xian)提升。