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下半(ban)年美国经济增长可能(neng)进一(yi)步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需求和投(tou)资的(de)抑制，且(qie)6月美联储(chu)议息会议对经济预期的调整进一(yi)步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济(ji)展望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👡🩲，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩲👠、军工、电新等表现亮眼👿👚🥑👄🍆。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍎💘💛、中💯、长期维度下，均是乐观因素占优。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)可能進(jìn)(jin)一步放緩(huǎn)，主要受到(dao)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑(yi)製，且(qie)6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年(nian)的(de)經濟增速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

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1、需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长🤬；在以旧换新政策提振之下🩲🍉🩱，电动两轮车和汽车销量提升🤍👢🥾，中国铅酸电池新装需求有所上升🥻🥻🥔，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善👝🍅🎒。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%🥝💗。

2、6月重要政策梳理：据不完(wan)全统(tong)计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围绕新(xin)质生产力，数字经济，整(zheng)治内卷(juan)等政(zheng)策持续发布。