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需求端，2025 年(nian)不锈钢需(xu)求预计呈现(xian)“传统弱、新兴强”的差异化格局。就(jiu)地产后周(zhou)期来看(kan)，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现(xian)超预期下滑，不过楼市政策持续(xu)再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈(cheng)现较强(qiang)韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补(bu)库空(kong)间(jian)，需求(qiu)端预计稳中回升，关注“两新(xin)”政策(ce)持续性；进出口表(biao)现来(lai)看(kan)，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不(bu)确定性，预计今年(nian)出口(kou)增速同(tong)比将出(chu)现一定程度的下滑。

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何涛：媒体也不会编造，但他们写得我好像在恶意破坏(huai)公司。你可以说我能力不行，管人不行，但别说我搞破坏。创始(shi)人最(zui)大的心态就是公司成了你也成了，公司挂了你(ni)什么(me)都不是，我怎么会干对公司(si)不利的事(shi)？

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体(ti)改善(shan)情形(xing)下，融资资金或(huo)有望继续(xu)活(huo)跃(yue)。

2、港股🍆🍊💞🩱。港股风险溢价仍在低位🥕🍄，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位👚，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🍉💝。行业配置方面，AI叙事延续💖💖🥾；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。