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（1）供应上看🍌🌽，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态💋🍄💘。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主💗💛🩰，不过另有新疆硅料厂商检修结束👠，存在复产意愿🍌，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下😠，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🩲🩲，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑🥒🌽，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低💘💕👘🍇，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🍅🥻。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其(qi)曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚科技(ji)自(zi)2020年(nian)起分阶(jie)段收购福可喜玛股权(quan)，累计投入约5777万元(yuan)，最终持股53%。

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付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结(jie)构优异，港股(gu)新经济结(jie)构占(zhan)比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势(shi)向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是(shi)港股(gu)大权重分(fen)红资产估(gu)值(zhi)修复，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速(su)收敛(lian)；三是流动性充裕，香港银行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活跃，整体交易量在历史高位(wei)运行。

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1、6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在(zai)自(zi)本公(gong)告披(pi)露之日起15箇(gè)交易日(ri)后的3箇(ge)月內(nèi)，以集(ji)中競(jìng)價(jià)(jia)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即(ji)不超過公司總股本的3%。

2、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金(jin)與(yu)緻尚科技籤(qiān)署框(kuang)架(jia)協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。