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“7月市场可能会呈现指数突破上行🧅👜🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🍌💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝👝🍉🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🥭，即将到来的中报业绩期，科技🥒💖🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾👙💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🥬🍆。”招商证券指出👢👄🥥。

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在上个月的月度观点报告中(zhong)，我们写道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来(lai)看(kan)，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的(de)表现。实际情况来看(kan)，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋(qu)势，指数(shu)表现相对均衡(heng)，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)(guo)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公(gong)衆(zhong)號(hào)“香(xiang)江(jiang)礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦(jian)、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時(shi)開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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去年五月，何涛带几名创始团队成(cheng)员去爬了最后一次山。这次站上山(shan)顶，不(bu)是看空一(yi)切，而是坚定团队意志、干(gan)成一件事(shi)。比 “天才还是傻 * ” 的答(da)案(an)更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”。也许自己没那么(me)天才，也没那么傻 *，真要一个分数，那 90 分(fen)——他说过，这人很自信。

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1、🏮 本周市场表现强势🥦💝🧅🍒，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥦👡👡💔、杠杆资金快速跟随💓😈💟，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥔🍈🍅💋，险资资金入市进程也可能有所提速😠😠；但ETF🍊💘、外资未有明显增量🧡💛。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均(jun)衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池(chi)、穩(wěn)定幣(bì)(bi)、自主(zhu)可控等。