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周思(si)聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估(gu)、南向(xiang)资金大量流(liu)入，以及港股长期处于估值洼地等(deng)因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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6月27日，港交所官方網(wǎng)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科技(ji)股(gu)份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維智聯”）已正式(shi)遞(dì)(di)交招股説(shuō)明書(shū)，中信證券擔(dān)任獨(dú)(du)傢(jiā)保薦(jiàn)人。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥕，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💋，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩱🥔🥭、欧洲延缓停售油车🥿🥾🍒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🧅🩲🥦🥔，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要包(bao)括：1）装(zhuang)备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天(tian)相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同(tong)比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智(zhi)能消费设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他(ta)家用(yong)电力器具制造、家用厨房(fang)电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增(zeng)长，农副食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造(zao)利润增(zeng)幅扩大。

2、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。