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本週市場(chǎng)(chang)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系🍆🌽🥦💗，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标，推动侵入式💛🍉🤍、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练🍑👄、教育娱乐等场景应用🍅，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒💕，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙🥕。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤍，红利也开始滞涨🥒💖。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥕💘。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍋👛，有望接力创新药和新消费的行情🥝💞🍈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。