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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🧄，AI科技互联网较年初回落：在分析板块🍒、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🍎🥦。例如在去年924行情初期🍒，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）😻💋👢。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落😡，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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（2）供應(yīng)來(lái)(lai)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季度(du)增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)(sui)着海外項(xiàng)(xiang)目生産的鑛石迴(huí)國，三季度國內鋰鑛供應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰資源供應衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn)(dun) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰(li)月(yue)度産量或達(dá)到(dao) 8萬噸以上。

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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13🌽👄，023.50万元（含税）。

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后续如何演绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上(shang)我们(men)认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在(zai)不确定风(feng)险。

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1、他(ta)还指出(chu)，OpenAI将发布指引，为公司员工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提(ti)供策略。其中一条(tiao)建(jian)议，如果Meta的招聘人员试图用“荒谬”的Offer向OpenAI的员工进行诱惑，员(yuan)工(gong)应该要求他们停止这种行为。

2、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)(zan)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美(mei)債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)(hui)造成(cheng)一定(ding)的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)(rong)資。