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最終6月(yue)指數(shù)(shu)先跌(die)后(hou)漲(zhǎng)(zhang)，多數指(zhi)數錄(lù)得了一定漲幅。其(qi)中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)(chuang)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技(ji)風(feng)格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相(xiang)對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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短期铁水暂无大幅(fu)下行预期，刚需支撑仍存；长(zhang)期来看，国内(nei)钢材终(zhong)端需(xu)求承压，粗钢压减传闻(wen)扰动不断，下半年(nian)铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈(cheng)跟随态势，国内焦煤需求逐步(bu)走弱。进入安全月短期供(gong)给端或有扰动，而长期来(lai)看煤矿(kuang)焦煤利润空间仍存(cun)，大规模(mo)减产可能较小。美国关税(shui)扰动影响弱化(hua)，焦煤进口高位持稳。短期刚需支(zhi)撑使得焦煤基本面(mian)矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续(xu)重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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行(xing)业表(biao)现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到(dao)“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量(liang)贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、从当(dang)前市场空间的角度来看，满足市场空间大(da)、低(di)渗透率(lv)的(de)，加速提(ti)升的方(fang)向包括AI硬件及应用，人形(xing)机器人，固态电池，信创半导体国产(chan)化，可控(kong)核聚变，军贸(mao)出海，新消费，创新药。

2、何濤(tāo)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)機(jī)(ji)器人，具身智能創(chuàng)業(yè)自 2024 年大爆髮(fà)，一年至少多(duo)了(le) 100 傢(jiā)創業公司，但他覺(jué)得(de)商業化不夠(gòu)確(què)定。他還(hái)看過電(diàn)動(dòng)輪(lún)椅，最后也放棄(qì)了。最好昰(shì)箇(gè)市場(chǎng)(chang)成熟、自己擅(shan)長(zhǎng)、競(jìng)(jing)爭還沒(méi)(mei)到白熱(rè)(re)化的機會(huì)。