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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮(lun)市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回(hui)报率(lv)股票，引发(fa)A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利(li)差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股(gu)票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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紫光国(guo)微：2025年(nian)6月27日，公司通过股份回购专用证(zheng)券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购公(gong)司股份数量775，460股，约占(zhan)公司目前总股本的0.09%，最高成(cheng)交价为(wei)64.28元(yuan)/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额(e)为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象(xiang)，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)左右。

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2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表👝🥕👄🧅🥔，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导🍍🥾、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🥾，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。