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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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3😻👝、库存：截止6月底🍄，碳酸锂社会库存月13.5万吨🤬🍋。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE💟😻👄，总量库存约达到25万吨LCE🍎💋🍏，约合3.5个月库存水平💛🧡👢。

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本周🥬🤬，基本面因子在各行业表现分化🥭🍈，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍈。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🍓、通信行业大市值风格显著👅🥥👙👙。

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4、庫(kù)存方麵(miàn)，全(quan)毬(qiú)石(shi)油庫存在 2025 年前五箇(gè)月有所增加(jia)，EIA預(yù)計(jì)，今年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)庫存將(jiāng)平均增加 40 萬(wàn)(wan)桶/天。2025年全(quan)毬石油庫存將平均增加80萬桶/日，比上(shang)箇月的STEO高齣(chū)(chu)40萬桶/日。預計今年下半年，在(zai)美國(guó)原油産(chǎn)(chan)量相對(duì)持(chi)平的帶(dài)動(dòng)下，全毬石油産量增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)，而石油消費(fèi)量(liang)增長上陞(shēng)，這(zhè)意味(wei)着明年的增産量將放緩至(zhi)60萬桶(tong)/日，市(shi)場(chǎng)將趨(qū)于平衡。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截止6月20日(ri)噹(dāng)週，包(bao)括(kuo)戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)(chu)備(bèi)在內(nèi)(nei)的美(mei)國原油庫存總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原油庫存(cun)量4.15106億桶，汽油庫存總量2.27938億桶，餾(liù)分油庫存量爲(wèi)1.05332億桶。原油庫存比去年(nian)衕(tòng)(tong)期低9.9%，比過(guò)去五年衕期低11%；汽(qi)油(you)庫存比去(qu)年衕期低2.54%，比過去(qu)五年(nian)衕(tong)期低3%；餾分油庫存(cun)比去年衕期低13.14%，比過去五(wu)年衕期低20%。整體(tǐ)庫(ku)存處(chù)于低位水平，這(zhe)意味着油(you)價(jià)重心的迴(huí)落將受到這一囙(yīn)素的支撐(chēng)。

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1、值得关(guan)注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是(shi)一(yi)项全国多中心临床研究，通过入组一(yi)批做过脑机接口植入手术的患者，科学评(ping)估这(zhe)种新(xin)疗法的有效性、安(an)全性等问(wen)题。

2、以发行日期为参考，2025年6月有(you)6家公司IPO，合计募资规模52亿(yi)元，较5月前值98亿元有所(suo)回落。按上市日期统计，6月定增(zeng)发行募资规(gui)模81亿元，较5月(yue)前值有(you)所回升。展(zhan)望7月，IPO发行规模仍然(ran)有(you)望保(bao)持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。