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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👠🥻🍄😻，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💝，深市港股通净流入148.92亿港元😠。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当月贸易逆差收(shou)窄(zhai)。5 月集成电(dian)路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口(kou)金额(e)为 336.69 亿美元，当月同(tong)比(bi)增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比(bi)增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、从中(zhong)长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期(qi)下(xia)相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型(xing)、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全(quan)产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

2、1、供應(yīng)：低(di)利潤(rùn)甚至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加(jia)，后續(xù)仍有一定增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目(mu)前北方大區(qū)錳(meng)硅生産即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅生産(chan)即期利潤約-500元/噸，在如此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新增産能投放，隨(suí)着(zhe)后續南(nan)方地區豐(fēng)(feng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加，生産虧損環比收窄情況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量仍有增量預期。