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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👡🧄，初值 -0.2%🍈🍈👠🍊，降幅高于市场预期🍌🍒🌽🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🤬，市场将修正对美联储9月的降息预期💖👜🍄，或增大美元指数、美债收益率的波动🥔💗，从而构成对A股的阶段性扰动🍉💗💗🥕👡。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍄🍎🍄👿。

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而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通(tong)信等率先在相關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部(bu)客(ke)戶(hù)保(bao)持深度郃(hé)作的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁(bi)壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著(zhu)，堅(jiān)(jian)定推薦(jiàn)算(suan)力産(chǎn)(chan)業(ye)鏈(liàn)相關(guan)企業如光糢(mó)(mo)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器件。

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1、美国5月核心PCE物(wu)价指数同比(bi)增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月(yue)以来新高。美国5月核心PCE物(wu)价指数月率录得0.2%，市场预期持平于(yu)0.1%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🍉，使得即将到来的中报业绩期👘🍅，在科技👢👙👛🌽、消费🥕🥝🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌😠🍊💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🥕👜😡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋🎒🤍💯🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🍅🥥，进一步积累了今年的赚钱效应🥑👅😡👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🎒🍓，类似现象在2020年也出现过💯，我们称之为牛市阶段II👢🍈🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🩲👙，7月科技风格占优的可能性较大🥿。