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下(xia)半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会(hui)议对经济预期的调整进一步显示(shi)了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的(de)预测，6月的(de)经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全(quan)球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部(bu)分资本(ben)离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美(mei)元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债(zhai)收益率回落(luo)，形成与一季(ji)度全(quan)球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度(du)为A股提供支撑，也(ye)通过科技(ji)股估值和情绪(xu)的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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