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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份(fen)），半年報(bào)(bao)依然昰(shì)很重要的(de)邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上(shang)週漲(zhǎng)幅較(jiào)(jiao)多的行(xing)業(yè)也大多圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先(xian)決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)(que)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)(jun)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收(shou)益的主要來(lái)源之一(yi)。

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大类因(yin)子(zi)表现来看，本周全(quan)市场股票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别(bie)获(huo)取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表(biao)现一般(ban)。

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去(qu)年7月，女子曾某在网上实(shi)名举报自己(ji)的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收(shou)藏品无(wu)数，家庭资产近亿(yi)。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🍉💕，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画👗👘，26日在网上看到巨轮的照片💋🍈，花了一个半小时画出来🥝🩱，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🥝🍊🥿，我觉得什么好玩就画什么🥦🍉。”

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。