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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升💟👄🍍👗，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时👗，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🍄😡。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💛🍆💛🥬，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🌽🥭🤍。

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亚洲早盘油价(jia)下跌(die)，因中东紧张(zhang)局势(shi)缓解，这通常会降(jiang)低供应受干扰的(de)可能性(xing)。近月西得州中质油期货下跌1.0%，报每桶64.85美元(yuan)；近(jin)月布伦(lun)特原油期货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和(he)以色列之间(jian)的停火虽(sui)然脆弱，但至今仍在维(wei)持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员已将注意力重(zhong)新转向市场基本面(mian)，而基本面继续表明下半(ban)年供应充足(zu)。” Hansen补充称：“八个欧(ou)佩克+成员国(guo)的增产正在加剧(ju)看空基调。”

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2、双方谈估值，何涛(tao)报出了一个低于刘元预期的数(shu)额，“很(hen)低，相当于他孵化一(yi)家(jia)公(gong)司(si)、而不是亲自当一(yi)号位的价格”。刘元说，估值可以高一些，涨(zhang)个一倍，他(ta)们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再(zai)抬高价格(ge)。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半。矫青春也投了，两个人合伙(huo)创业前的共识(shi)之一是要 “all in”。