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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会(hui)提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、美国(guo)5月核心PCE物价指数同(tong)比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以(yi)来(lai)新(xin)高。美国5月核心PCE物价指(zhi)数月率录得0.2%，市场预(yu)期(qi)持平于0.1%。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下(xia)居民金(jin)融资产(chan)配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是(shi)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。