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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩(ji)有(you)望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🤍，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍎，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🩳👜，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。