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风格(ge)层(ceng)面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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2025 年上半年，不锈钢(gang)整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度受到(dao)成(cheng)本端(duan)走强的带动(dong)，不(bu)锈钢整体(ti)呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏(hong)观冲击，不(bu)锈钢盘面整体(ti)运行重心下移。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态势(shi)，社会库存(cun)于二季度整体出现一定(ding)去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重(zhong)点关注(zhu)成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次(ci)日继续上涨接近20%。

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成份股方面，际华集团涨(zhang)停，内蒙一机尾盘回封涨停(ting)，振幅超(chao)12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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1、2014年12月，長(zhǎng)城(cheng)資産(chǎn)作爲(wèi)戰(zhàn)畧(lüè)投資者，認(rèn)購(gòu)悳(dé)(de)陽(yáng)銀(yín)行新增(zeng)股份，成爲悳陽銀行控(kong)股股東(dōng)。2016年9月，悳陽銀行更名爲長城華(huá)西銀行，成爲(wei)AMC銀行之一。

2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)(ji)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年(nian)齣(chū)口基(ji)數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)(lai)看，已(yi)轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。