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2025-08-16 07:26:35 作者：易子枫

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2、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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