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下半年美国经济增长可能进一步放缓💗👞💌，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💗🍈🤍，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💝，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👿，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👗🧄，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💗👚。

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上半年渐近尾声🍈🍋🍍👢，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥦。从分红榜来看🥑🥭，公开数据显示，截至6月29日🧡🍏🍉，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🍈🥭🍄💔。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🍑🍅🥝，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看😻🍊🥬👠，则有七席由权益类ETF包揽👛，且前三名均为权益类ETF💔🧡。其中👠💌👠🥬，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🍑，下半年公募基金分红热情有望延续🥝💋👚😻，分红总额或超越去年💗🍌，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👘💗。

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1、由于(yu)每年例如(ru)业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每个月的行(xing)业有一定的(de)季(ji)节(jie)性，也可以作为行业选择的参考(kao)。每年7月，相对较高(gao)概率出现超额收(shou)益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔(yu)、基(ji)础化工、美(mei)容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量(liang)髮(fà)展、科技(ji)創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需(xu)提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或(huo)突破(po)萬(wàn)(wan)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低(di)位逐步迴(huí)陞。