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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👅🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞。第二💝🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💋👿。第四，市场交易和增量资金层面🍒，近期在以伊冲突缓和后💟👘💌，A股权重板块上涨🩰，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩱🍉，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢💓🩲。我们参考工业企业盈利🍇🍄🍌🍋、库存阶段🍉🍒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💖👢、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👜、医药生物（化学制药）👢🤬🍊🍊🍓、国防军工🩳👄、有色金属（工业金属、贵金属🎒、小金属）👚👞🩰、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👡👜🥝、非银金融🥿🩱🍍🍏、国防军工、创新药。

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具體(tǐ)到(dao)今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業(ye)盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)(xian)示(shi)噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)(jian)的角度來(lái)看(kan)，滿(mǎn)(man)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提(ti)陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及(ji)應(yīng)用，人形機(jī)器(qi)人(ren)，固態(tài)(tai)電(diàn)池，信(xin)創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)(he)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)，新消(xiao)費(fèi)，創新藥(yào)。

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1、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几(ji)年(nian)较高的水平，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看(kan)，基本(ben)面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、当前(qian)市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波(bo)动(dong)率回归交易的结果。向后(hou)看(kan)，年内指数有较(jiao)大可能(neng)性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方(fang)向(xiang)；中(zhong)长期而言，更(geng)重要的是判(pan)断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。