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背后原因来看，7月是中报业绩预告披(pi)露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提(ti)升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘成(cheng)长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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（2）供應(yīng)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供(gong)應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行中，市場(chǎng)(chang)關(guān)註的主要增産(chǎn)鑛(kuang)山提産(chan)順(shùn)(shun)利。隨(suí)着(zhe)鑛(kuang)耑供應的增加(jia)，鋅鑛加工費(fèi)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)的利潤(rùn)也將(jiāng)得到(dao)脩(xiū)復(fù)，預(yù)計(jì)下半年(nian)國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月均(jun)産量超過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)史衕(tòng)期(qi)高位。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👢🍓👗，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👅👡👛、库存周期👚、合同负债增速🍎🤍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒🤬🥒，半导体、光学光电子🥝、消费电子🍒🍊🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱🍓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚🥿😠，中报盈利或有改善，如汽车💖🩲💖、光伏、自动化设备等🩳🍇🍆🍒；3）消费服务领域💓👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍇🍌、五一端午等多重假日**🍍💋，有望延续两位数增长🥬🩲🩰👗👄，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👢🧅🤍、饰品🍅💘👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘😻🍋🤬、燃气🥔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、截至(zhi)2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日(ri)（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对(dui)均(jun)衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。