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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明(ming)朗，范围包括(kuo)供应、需求、关(guan)税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料(liao)压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积基本如(ru)期，美豆单产出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌(wu)克兰油(you)料产区存在干旱(han)隐患，三季度(du)急需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发(fa)布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关(guan)系继续向好，6月28日美表示(shi)特朗普年(nian)内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请中国外长(zhang)王毅访问(wen)，重启中欧高级别战略对话，试图(tu)在中美间寻求平衡(heng)。7月美豆将进(jin)入(ru)出口销售周期，关注美豆出(chu)口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市场聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落地。国内蛋白粕方(fang)面，养殖利润(run)好于预期，造成(cheng)养殖端存(cun)栏处于高(gao)位，饲料消费同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕(po)基差7月预计是低点，8月后走强。

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