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中国人民银行与人民币:人行“适(shi)度宽松”的货币政策基调(diao)仍在,汇率端对资金利率的制约有所减轻,三季度末可能先降准,四季度降息(xi)。下半年人(ren)民币汇(hui)率的走向与节奏或取决于三方面因素,一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币(bi)波动对人(ren)民币的影响;二是(shi)内部来看,财政(zheng)政策边(bian)际变化;三是企业结售汇(hui)行为与央行中间价调控,下半年人民币汇率或呈稳中有升局面,运行区间或在(zai) 7.05-7.25,贬值空间有限(xian),关注(zhu)其升值机会。
美股:上周,美国三大股指集体上涨,涨幅均在3%以上👘🩳👄💓。具体来看🥭💔🍍,道琼斯工业平均指数累涨3.82%,报43819.27点;纳斯达克综合指数累涨4.25%🩱💟,报20273.46点🍆🥦🍏💯🥝;标普500指数累涨3.44%👛,报6173.07点。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称,随着伊以达成停火协议,全球资本市场风险偏好回升,原油等大宗商品价格下跌,也稳定了美国的通胀预期。在此背景下,美股过去一周出现了较大幅度的上涨🥝👡🤬。但是🥦,并不能就此推导出美股仍会持续上涨。
做过企业家(jia)的人本来可以有一个优势,那就(jiu)是更容易看懂(dong)公司,更容易知道自己的(de)能(neng)力圈在哪里。但我发现我认识的很多企业家(jia)对(dui)股(gu)市并没有任何认识,和(he)普通人(ren)无异,同时大(da)多数人是不碰股市的(因(yin)为他(ta)们认为自己不(bu)懂)。不懂不碰的就是好的投资者,哪怕一点(dian)都不碰也是(shi)。
► 估值:高分红AH溢价视角下125%是阈值,科技互(hu)联网龙头与ROE基本匹配,但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境,这些亮点恰恰都在港股,例如AI相关的科(ke)技互联网迎来了估(gu)值修复,部分新消费板块更是突破(po)了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就(jiu)”。首先高分红板块,通过AH溢价(jia)视角考虑到港(gang)股(gu)通个人和(he)公募投(tou)资者需要支(zhi)付至(zhi)少20%红利税,AH溢价收敛(lian)至125%(100%/0.8),这部分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没(mei)有差(cha)异了,近期AH溢价也曾一(yi)度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看,按这一比例看估值(zhi)已经(jing)合理。
1、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入👘👡,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👜💞😡,资金面整体宽松🍑🥻👄,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💯👞,各类增量资金相对均衡。资金供给端🍋🤬🥦,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善🤬🥭,融资资金净流入规模扩大👚👗👿💞。资金需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入👢🤬。
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