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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动(dong)性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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